太平洋：給予凌志軟件買入評級

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太平洋證券股份有限公司曹佩,程漫漫近期對凌志軟件進行研究並發佈瞭研究報告《23Q1業績改善，擁抱AIGC前景廣闊》✨，本報告對凌志軟件給出買入評級，當前股價為15.57元。

凌志軟件(688588)

受益日元匯率企穩以及主營業務發展勢頭較好，23Q1公司業績實現良好開局。

22年公司實現營收6.55億元，同比增長0.28%，歸母凈利潤1.41億元，同比下降3.29%。按業務來看，對日軟件開發服務收入占比超8成，業務收入多以日元結算，而相應的成本費用大部分以人民幣支付，日元匯率在2023年、2022年下降分別超12%、5%，，影響瞭公司收入與利潤表現。

23Q1日元匯率雖然仍然低於去年同期，但降幅有所收窄，邊際逐漸企穩，疊加公司主營業務發展勢頭良好，業務拓展穩中有進，成效正在逐步釋放顯現，收入同比增長4.41%，歸母凈利潤同比增長11.77%，業績逐漸回升。積極佈局AIGC打開廣闊空間。公司利用海外市場優勢，通過對ChatGPT的調用及驗證，結合在金融領域積累的特定數據，並對數據進行二次訓練及優化，探索AIGC在金融領域的應用。

軟件開發模式方面，通過探索使用ChatGPT代替人力，實現設計智能化，並通過和公司自有的低代碼平臺和自動化測試工具聯動，可實現開發效率的大幅度提升。在公司的開發工作中，設計工程部分占公司對日開發總工作量的35%，如果基於ChatGPT的有效應用，將有助於公司實現進一步降本增效，在現有的人員規模上可以承接更多的對日業務。

垂直行業應用方面，公司基於ChatGPT內容生成的特點，結合公司在國內外金融行業客戶的業務需求，探索生成各類金融文檔，如招股說明書、債券募集說明書、行業研究報告等。公司已經完成瞭AI數字繪畫模型的建立，正采用LMFlow自建高性能大語言模型，以實現產品的私有化部署。鑒於金融行業應用場景豐富，AIGC在金融行業的賦能，或將為整個行業帶來顛覆性變革。

投資建議：公司是一傢金融軟件企業，主要業務收入由對日軟件開發服務構成，在日元匯率企穩與自身主營業務發展勢頭良好的帶動下，23Q1業績實現改善。此外積極佈局AIGC，賦能軟件開發與行業應用降本增效，有望打開更廣闊空間。預計2023-2025年公司EPS分別為0.58、0.71、0.88，給予“買入”評級。

風險提示：日元匯率波動；AIGC落地不及預期；行業競爭加劇。

證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，國金證券王倩雯研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為79.89%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利2.32億，根據現價換算的預測PE為26.84。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有4傢機構給出評級，買入評級3傢，增持評級1傢；過去90天內機構目標均價為22.5。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，凌志軟件（688588）⭐行業內競爭力的護城河一般，盈利能力良好，營收成長性良好。財務可能有隱憂，須重點關註的財務指標包括：應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標3星，好價格指標2.5星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）⭐

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