“聰明資金”加碼電子行業!超20億資金搶籌“面板雙雄”,北上資金大手筆增持名單出爐
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炒股少煩惱
北上資金延續上周凈流入態勢。
💥️北上資金連續11周
💥️增持機械設備板塊
本周市場三大股指集體收漲,上證指數微漲0.46%,深成指數累計漲3.16%,創業板累計漲3.34%。另外,代表醫藥、科技等成長題材方向的科創50,本周大漲4.45%。人工智能、算力、“AI+”方向的個股強勢加速上行,帶動題材反彈走強。
證券時報·數據寶統計,北上資金延續上周凈流入態勢,💥️本周凈流入109.51億元,其中深股通凈流入60.68 億元,滬股通凈流入48.83億元。
分行業來看,本周北上資金增持17個板塊,其中綜合、紡織服飾、電子、社會服務、商貿零售行業的加倉力度居前,持股量周環比增幅超5%。建築裝飾、通信、計算機、公用事業持倉量環比降幅在3%以上。💥️值得註意的是,煤炭、鋼鐵遭到“聰明資金”的大幅度減持,持股量環比下降4.57%、7.48%。
拉長周期來看,💥️北上資金連續11周加倉機械設備板塊,電子、電力設備、傳媒、汽車等9個板塊獲連續兩周加倉。💥️煤炭行業連續四周遭減持,鋼鐵、非銀金融、銀行、石油石化、通信5個行業連續三周遭減持。
💥️北上資金增持電子行業
💥️本周市值增加逾200億
數據寶統計,按照持倉市值增幅來看,綜合行業基數較小,市值總體較小,增持市值環比增幅超34%,居於首位;其次為傳媒行業,增幅超10%。
東吳證券研報中指出,影視業綜合音頻、視頻、文本,是生成式AI的優質落地場景。開源證券研報表示,不僅AIGC有望助力影視拍攝制作降本增效,擁有版權、視頻素材及數據優勢的影視公司或也將助力AI大模型訓練,並衍生新的商業模式,帶來影視板塊價值重估機會。
從持倉市值增加額來看,💥️電子行業本周持倉市值增加較大,環比增加202.32億元;其次為電力設備和食品飲料。
電子行業本周走勢表現亮眼,指數累計漲幅6.99%,排在所有申萬一級行業的第二位,本年以來累計漲幅達到16.96%。在聊天機器人、數據要素、數據中國、組建國傢數據局等事件和政策的影響下,TMT行業成為今年以來最靚的仔。電子板塊囊括消費電子、半導體、光學光電子、電子化學品、電子元件等子板塊,受益於數字產業的催化,已經成為各路資金瘋狂湧入的“香餑餑”。
中信建投財富管理表示,電子行業正處於新一輪上行周期的起點,基於以下四點原因:第一,行業庫存周期即將見底;第二,國內需求也在逐步啟動;第三,政策大力扶持,國產替代空間很大;第四,板塊估值水平處於低位。
券商研報顯示,半導體行業方面,臺積電法說會預計本輪半導體周期將在2023年上半年觸底,下半年有望迎來U形復蘇。從面板行業來看,行業已率先走出低谷,預計面板價格3月將重回上升通道。聯發科法說會表示電視應用市場從2023年底就已開始去庫存,目前已接近周期的尾部,終端應用市場已展現需求復蘇的積極信號。
從需求來看,產業升級帶動新品滲透快速推進,新能源需求、汽車電子、AI、AR/VR等高增長推動應用市場擴容,2023年手機、PC等消費電子需求復蘇有望觸底回升。
💥️“面板雙雄”獲凈買入超20億元
數據寶統計,本周北上資金凈買入5億元及以上的個股有13隻。電子行業受北上資金青睞度不減,“面板雙雄”💥️京東方A、💥️TCL科技兩股合計獲凈買入超20億元。
消息面上,華為春季新品華為P60系列和華為Mate X3兩款旗艦級高端智能手機,均由國內面板廠商💥️維信諾和💥️京東方提供柔性AMOLED屏幕。
💥️京東方A在近期接受機構調研時表示,2023年預計公司柔性AMOLED產品出貨量有望保持大幅增長。
隨著需求端TV面板采購備貨逐漸恢復,以及供給端動態控產策略等因素影響,根據第三方咨詢機構數據,3月主流LCD TV面板價格迎來全線上漲。二級市場的表現,印證瞭這一點:💥️京東方A今年以來氣勢恢宏,大漲超32%,最新總市值1706億元。
💥️寧德時代本周獲凈買入13.71億元,居於第二。作為動力電池行業龍頭,寧德時代電池新技術研發進展及迭代受到市場密切關註。
3月24日,寧德時代舉行2022年度業績說明會,董事長曾毓群就市場關註的麒麟電池、鈉離子電池、大圓柱電池、固態電池以及與福特的合作、鋰礦返利計劃等熱點話題與投資者進行瞭交流。年報顯示,2022年寧德時代營業總收入達到3285.94億元,同比增長152.07%,首次突破3000億元;歸母凈利潤為307.3億元,同比增長92.89%。
💥️北上資金大手筆增持股出爐
數據寶統計,北上資金最新持股1億股且環比增幅超5%的個股有18隻,除“面板雙雄”外,💥️中材科技、洛陽鉬業、歌爾股份、三六零、溫氏股份環比持股量增幅均超10%。
高壓復合氣瓶龍頭💥️中材科技獲環比增持23.2%,居首位。公司2022年實現營業收入221.09億元,同比增長8.94%;歸母凈利潤35.11億元,同比增長4.08%。
中泰證券研報表示,公司當前玻纖及葉片業務景氣觸底改善,鋰電隔膜成本挖潛、產品結構改善和產能擴張將帶來盈利彈性空間。2023年公司或將迎來多業務板塊α共振的拐點。
從占流通A股比例來看,💥️啟明星辰、大族激光、完美世界3股北上資金最新持倉量占流通A股比例超過10%。
💥️啟明星辰作為網絡安全龍頭,產品線完備,多項產品位列行業第一梯隊。2022年6月,公司與中移資本簽署《投資合作協議》✨,擬成為中國移動控股的安全子公司。公司未來五年重點佈局大數據AI安全分析、數據要素化安全、雲安全管控等新興安全領域,實現在新興板塊的轉型躍變。
聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責編:何予
校對:陶謙
💥️數據寶
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