這個賽道徹底火瞭！但斌也密集出手！剛剛“鎖定”這幾隻標的股……

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💥️紅周刊 編輯部 | 齊永超

繼去年底超級概念ChatGPT問世之後，近日，中國版ChatGPT百度文心一言、OpenAI的GPT-4以及Microsoft 365的Copilot相繼推出……這讓A股與ChatGPT相關的人工智能、數據算力等領域再次集體爆發。投資大佬但斌似乎對此也愈發按捺不住，旗下東方港灣在近期密集調研相關上市公司。

那麼，ChatGPT還有哪些機會可以關註？又有哪些個股正在被但斌“所愛”呢？

💥️東方港灣密集調研ChatGPT概念股

💥️多標的股價創新高

當前，以ChatGPT（聊天機器人程序）⭐為主題的科技股，仍是市場最熱門的賽道。3月17日，ChatGPT概念板塊大漲5.71%。💥️2月以來，該板塊累計漲幅已達30%。個股更是輪番表現，不少成功創出新高或者股價完成瞭翻倍大漲。

ChatGPT概念股的火熱，也吸引瞭但斌的關註。3月以來，東方港灣出現在瞭3傢公司的調研名單中，其中兩傢涉及瞭ChatGPT概念， 3月5日與3月1日，東方港灣分別對博彥科技、數字政通兩傢公司進行瞭調研。

博彥科技主業為企業應用及IT服務，涉及ChatGPT、雲計算、信創等多重概念，博彥科技此前透露，已經在人工智能方面形成包括chatbot智能聊天機器智慧運維等方面的解決方案，能為企業客戶在智能語音識別和圖片識別領域提供數據服務。數字政通則表示，正在研究應用ChatGPT技術，通過GPT3.5模型訓練，賦能熱線網格業務。而2月以來，兩傢公司均迎來不俗上漲，博彥科技上漲38%，數字政通上漲20%。

觀察來看，今年以來，東方港灣調研上市公司的數量並不多，💥️2月以來，隻調研瞭9傢公司，而在這9傢公司中，多數標的來自科技賽道，如IT服務/軟件類，相關公司包括博彥科技、數字政通、指南針、格靈深瞳；數據中心（IDC）⭐、信息系統集成領域相關公司有潤澤科技等（見表1）⭐。

進一步來看，上述科技賽道個股中，除瞭博彥科技、數字政通，還有多傢公司與ChatGPT概念有關，如湯姆貓、格靈深瞳等。

湯姆貓主營業務為移動互聯網文化產業，3月17日，公司股價大漲16%，2月以來累計上漲112%，股價創近5年新高。公司此前透露，已嘗試應用GPT-3.5模型進行AI語音互動產品功能原型測試，並已經將湯姆貓IP形象植入產品功能原型當中。2023年2月，湯姆貓發佈瞭定增募資計劃，募投資金將用於人工智能交互終端產品研發等領域。

人工智能公司格靈深瞳表示，公司從事的機器人和人機交互技術的研發和應用等業務，在技術和算法模型訓練等方面與ChatGPT的理念一脈相承，元宇宙領域的大型沉浸式交互體驗產品靈境將利用ChatGPT相關技術生成部分體驗內容，並適時向市場推出。💥️2月以來，公司股價出現一輪上漲後有所回落，但整體仍有14%的漲幅。

在ChatGPT、AIGC（人工智能生成內容）⭐持續火爆背後，NLP（自然語言處理）⭐、算力設施等技術領域的被需求度大大增加。東方港灣於2月6日調研的潤澤科技，即是一傢算力設施領域公司。自東方港灣調研至今，公司股價累計上漲瞭超過30%，股價創近7年新高（對此，我們曾在2月9日發文報道關註，詳情可見《但斌緊急回應！辟謠踏空特斯拉，最新佈局同步曝光，還追瞭ChatGPT概念股？》✨）⭐。

💥️但斌微博密切關註ChatGPT

💥️有望重點佈局科技股？

💥️近日，但斌微博轉載發佈多條相關內容均與ChatGPT有關。

3月16日，但斌微博轉載發佈瞭某自媒體有關《百度發佈瞭一場什麼都沒有發佈的發佈會》✨的相關報道。這篇文章的“主角”是百度“中國版ChatGPT”AI產品文心一言。

同日，但斌微博還轉載發佈瞭《在GPT-4這面鏡子前，真正的失落都是無聲的》✨;《揭秘ChatGPT背後天價超算！上萬顆英偉達A100，燒光微軟數億美元 》✨的相關文章報道（見圖1）⭐。

文章相關內容指出，ChatGPT的總算力消耗約為3640PF-days（即假如每秒計算一千萬億次，需要計算3640天）⭐。ChatGPT背後，是微軟超級昂貴的超級計算機，耗資數億美元，用瞭英偉達數萬顆芯片。

💥️在美股市場中，英偉達同樣也被貼上ChatGPT的標簽被熱炒，3月16日，公司股價報收255美元/股，相較於年初低點累計上漲瞭75%，股價創出近一年新高（見圖2）⭐。

3月15日，但斌微博轉載發佈瞭有關《GPT-4發佈！ChatGPT大升級！太太太太強瞭！ 》✨的相關內容（見圖3）⭐。GPT-4是美國人工智能研究公司OpenAI為聊天機器人ChatGPT發佈的語言模型。2023年3月14日，GPT-4正式發佈。根據OpenAI官方介紹，GPT-4是一個超大的多模態模型，它的輸入可以是文字（上限2.5萬字）⭐，還可以是圖像。

該微博相關內容顯示，升級之後，GPT-4在各種職業和學術考試上表現和人類水平相當。比如模擬律師考試，GPT-4取得瞭前10%的好成績，相比之下GPT-3.5是倒數10%。做美國高考SAT試題，GPT-4也在閱讀寫作中拿下710分高分、數學700分（滿分800）⭐。

💥️但斌是食品飲料“標王”貴州茅臺的忠實粉絲，因此也有瞭一個“中國巴菲特”的稱號，而因為投資茅臺，也成就瞭但斌歷史上的優秀業績。

但對於科技股，但斌曾有觀點表示，A股難點在於缺少科技股好公司。在中國做投資有一個難點，很多科技股並不是真正有競爭力的，或者說真正有競爭力的要麼沒有上市，要麼已經在美股等地方上市。“比如華為就沒上市，如果華為上市瞭，我估計也是個大牛股，甚至它整個市值可能不亞於微軟。”

在這輪人工智能浪潮中，但斌對中國相關的科技公司會有哪些新的觀點與看法？又會對哪些科技股給予重點佈局呢？

💥️一眾公司紛紛“劇透”與ChatGPT相關

💥️但業績兌現仍在“等待期”

💥️隨著ChatGPT行情持續升溫，在互動平臺上，投資人對於上市公司是否有ChatGPT相關技術佈局的關註度也在顯著增加。

3月17日，網遊公司天娛數科在回復投資人問詢是否申請瞭GPT-4正式接入時表示，旗下虛擬數字人已經接入ChatGPT等模型，公司針對GPT-4的正式接入正在申請中，主要用於持續優化內容生產效率與創意，加速數實融合與產業升級。

在底層算力佈局方面，浪潮信息近日在互動平臺透露表示，在AIGC賽道，公司已從底層計算能力、中間層大模型算法能力和上層行業應用方面進行佈局和待續研發投入，未來將會持續發佈AIGC的支撐產品。

另外，不少公司表示正在著手對ChatGPT等類似新興AI技術進行佈局。正元智慧表示，公司2023年產品研發計劃中，已準備對ChatGPT等類似新興AI技術進行跟蹤和預研，並嘗試是否能夠在公司的“平臺+運營服務”的業務中進行應用。

漢得信息表示，近日已加入百度文心一言生態圈，並成為百度文心一言首批先行體驗官（英文名：ERNIEBot）⭐。返利科技也表示，已經獲得百度向公司開放的共享ERNIEBot（百度文心一言）⭐內測對接權限。受此影響，兩傢公司股價近期均持續走強，漢得信息2月以來已上漲超過30%，3月17日，股價更是創出多年新高（見圖4）⭐。返利科技在3月17日收出“10cm”漲停。

此外，在投資者互動平臺中，銳明技術、久其軟件、東方通、漢儀股份、思特奇等公司也在近日透露瞭在ChatGPT或AIGC等方面的技術佈局（見表2）⭐。

“公司目前業務不直接涉及ChatGPT技術。但會密切關註新技術，圍繞主業進行合理佈局。”天璣科技如是表示。在投資人問及是否有ChatGPT相關業務佈局時，除瞭天璣科技，英飛拓、電科數字、銀信科技、創識科技、科創信息等多傢公司均給與瞭否定回答。

💥️值得一提的是，雖然對ChatGPT相關技術進行瞭相關佈局，但上市公司的業績表現尚未顯現。如天娛數科、匯納科技等公司，2022年業績預計均為負值，同比降幅均超過100%。

在華安證券看來，ChatGPT未來存在可觀的成長空間，但同時也存在諸多風險因素。其表示，ChatGPT將加速國內預訓練大模型的研發進展，由於大模型投資門檻高、系統工程難度大，未來公有雲和大型互聯網廠商將是投資主力。但其同時指出，需要警惕ChatGPT用戶爆發增長後進入平臺期以及活躍用戶下降、國內互聯網廠商投資不及預期以及高端AI芯片進口限制等。

💥️（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）⭐

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